岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责与客户交流，制定个性化的计划书,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，从事金融、保险等相关专业者优先；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。
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