1、建立及维护公司同客户之间的投资项目，为客户提供相关投资信息；
2、跟踪客户需求动态，客户关系管理：通过客户拜访等形式提高客户满意度，巩固均衡的客户关系平台；
3、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
4、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；
5、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；
6、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划； 
7、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；
8、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；
9、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排；
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