（1）了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，挖掘客户综合金融需求；

（2）做好重点高净值客户服务维护工作，协助落实重点客户定制化财富管理需求；

（3）协助组织策略及产品路演等相关材料，为客户提供金融服务解决方案。
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